В суровом средневековом королевстве новая беда — королева снова не смогла подарить наследника, и её голова уже украшает пику у стен замка. Король не теряет времени на траур и объявляет смотрины: ему срочно нужна...

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных...